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        阳泉煤业(600348)低估值无烟煤龙头 资产注入值得期待

        来源:东莞证券



            公司简介:国内最大的无烟煤上市公司。公司地处我国六大无烟煤基地之一的山西阳泉,公司的实际控制人是山西省国资委。公司煤炭多为优质无烟煤?#25512;?#30246;?#28023;?#36164;?#21019;?#37327;达到44.96亿吨,可采储量达到25.4亿吨。目前公司在产产能约3200 万吨/年,是国内最大的无烟煤上市公司。目前稳定生产的主力矿井为一矿、二矿、平舒矿、开元矿、新景矿和景福矿六个生产矿井;另外,裕泰矿、兴裕矿、榆树坡矿逐渐投入生产。2018年前三季度,公司实现营业收入252.85亿元,同比增长12.97%;实现归属于上市公司股东的净利润14.04亿元,同比增长21.12%。公司预计2018年归属于上市公司股东的净利润15.76-20.76亿元,同比增长6%-36%。
            关联交易大,集团煤炭资产注入值得期待。。2018年?#20064;?#24180;公司采购母公司集团的煤炭金额为77.00亿元,同比大幅增长26.90%。2018年?#20064;?#24180;公司煤炭销售3617万吨,其中采购集团和集团子公司的煤炭为1967万吨,占公司煤炭总销售的54.2%。从完善公司?#21355;懟?#35299;决关联交易的角度,集团煤炭资产注入上市公司存在客观需求。2018年4月,公司与阳煤集团签署协议,阳煤集团同意将所拥有的?#29575;?#29028;炭类资产/股权托管给公司管理,管理费用600万元/年。
            石油价格触底大幅反弹,煤价企稳,公司受益。无烟块煤主要用于化工造气,生产合成?#20445;?#20043;后生产一系列煤化工产品,?#28909;?#23615;素、甲醇、醋酸等。无烟末?#28023;?#21487;用作高炉喷吹煤和一般动力煤。布伦特原?#25512;?#36135;价2月26日为65.79美元/桶,较2018年12月低点的50.68美元/桶?#32321;?#22823;幅上涨29.8% 。纽约原?#25512;?#36135;价2月26日为55.99美元/桶,较2018年12月低点的42.68美元/桶?#32321;?#22823;幅上涨31.2%。国内缺油少气,很大一部分化工产品是以煤?#21487;?#20135;,并且以无烟块煤气化合成?#20445;?#29983;产甲醇、醋酸、煤基甲醇制烯烃等等一系?#35874;?#24037;产品。这些产?#33459;?#26684;受原油价格影响较大,随着原油价格触底大反弹,甲醇、醋酸等煤化工产?#33459;?#26684;也随着企稳反弹。这也将拉动无烟块煤的需求。
            积极购置产能?#27809;?#25351;标,未来公司产能仍有增长?#21344;洹?017年7月13日,公司公告具体产能?#27809;?#37327;需求,需购置产能总计为937.6万吨/年,控股子公司泊里公司?#27809;?#25351;标为500万吨/年。2018年7月,公司?#29575;?个煤矿向阳煤集团购买114.8万吨产能指标。产能?#27809;?#26377;效解决公司煤炭业务内生增长问题,为公司未来自产煤产量增长提供了保障
            投资建议。我们预计公司2018年、2019年EPS分别0.78元、0.80元,目前股价对应PE分别为7.5倍、7.3倍,PB为0.86倍,估值优势非常明?#35029;?#32500;持公司“谨慎推荐”投资评级。
            风险提示:煤炭需求低于预期,煤?#32771;?#26684;下跌,矿难。

        阳泉煤业

        拓斯达(300607)智能制造领域新星 未来发展可期

        来源:东莞证券




            投资要点:
            智能制造领域新星,公司发展前景可期。公司是我国先进的智能制造综合服务商,在工业机器人?#20302;?#38598;成领域行业领先。主营业务包括工业机器人及自动化应用?#20302;场?#27880;塑机配?#21672;?#22791;及自动供料?#20302;场?#26234;能能源及环境管理?#20302;常?#24191;泛应用在?五大行业、八大工艺、五大区域?。近年来,公司业绩保持快速增长。2018年,公司产?#26041;?#26500;不?#31995;?#25972;,自动化应用解决方案进一步优化,产品?#22836;?#21153;的市场竞争力进一步增强。公司预计2018年实现归母净利润1.7亿元-1.9亿元,预计同比增长20.3%-34.0%。
            客户服务质量?#20013;?#25552;升,下游应用领域不断拓展。公司在金属、汽车新能源、涂装等行业拥有成熟的自动化改造方?#31119;?#19979;游客户涵盖3C、家用电器、光电等众多领域。目前已与比亚迪、长城汽车、伯恩光学等知名企?#21040;?#31435;了良好的合作关系。2018年第三季度以来,客户自动化改造需求减弱,公司积极调整发展战术,重点关注优质的头部企业,提出“头部企业方案化、腰部企业产品化、腿部企业平台化”的客户发展模?#20581;?#38024;对客户不同的需求,提供差异化的自动化改造方案。
            工业机器人行业快速成长,智能制造前景可观。中国自2013年起成为了全球最大和增速最快的工业机器人市场,2017年,中国工业机器人销量达14.1万台,同比增长62.1%,中国占全球的比重高达37%。工业机器人行业增长的动力主要源于人口红利消失,制造?#24213;?#22411;升级需要和国家政策的大力支持。人口结构发生变化,?#25237;?#21147;供给出现短?#20445;?#21046;造?#24213;?#22411;升级更加注重质量和效益提升,未来机器代人的生产方式将更加普遍。
            国产替代任重道远,细分领域寻求突破。2018年工业机器人行业增速出现放?#28023;?#20135;量连续4个月出现同比下滑现象,下游需求减弱,国内工业机器人行业发展压力逐?#36739;?#29616;。工业机器人市场上外资?#25918;普季?#20027;导,国产?#25918;?#24066;场份额被进一步?#36153;梗?#22269;产替代进程日益艰难。但国产?#25918;?#22312;细分领域?#22411;?#24471;到突破。星星之火,可以燎原,“以农村包围城?#23567;保?#20174;细分领域?#23395;?#30340;战略或许是国产机器人企?#20302;?#30772;枷锁的正?#36153;?#25321;。
            投资建议:公司是我国智能制造领域新星。我们预计公司2018/2019年的每股收益分别为1.36/1.81元,当前股价对应PE分别为28/21倍,给予公司“谨慎推荐”评级。
            风险提示:宏观经济下滑,下游自动化改造需求减弱,市场竞争加剧,业绩不及预期。
            

        拓斯达

        深圳?#35745;?601139)需求端稳增长 LNG接收站提高业绩弹性

        来源:东莞证券



            业绩?#20013;?#31283;健增长,?#35745;?#19994;务增长态势好。公司是A股销售规模最大的城市?#35745;?#20225;业,从事业务包括天?#40644;?#21644;液化石?#25512;?#20004;大板块。目前在8省拥有38个城市的管道?#35745;?#29305;许经营权。近五年营收复合增速为7.53%,净利润复合增速为7.2%,ROE和净利率保持稳定态势,经营现金流保持充沛且稳健。根据业绩快报,2018年实现营收127.41亿元,同比增长15.22%;归母净利润9.52亿元,同比增长7.33%,业绩增长主要得益于深圳地区城市气化率提升、电厂用气量提高和异地市场项目拓展。
            老旧住宅、城中村管道气改造市场大。目前深圳地区居民管道?#35745;?#26222;及率约30%,?#21592;缺本?#19978;海等发达城市80%以上的普及率,深圳地区居民?#35745;?#26222;及率?#36234;?#20302;。按照深圳市政府的要求,深圳市居民?#35745;?#26222;及率在未来3年内?#22411;?#19978;升至80%。预计到2020年完成城中村和老旧住宅区管道?#35745;?#25913;造100万户。按照深圳市普通家庭年均用气量约200方/户测算,这部分城中村改造?#27809;?#23558;能够?#27605;?#26032;增净利润约2亿元。
            发电用气量高增长,仍是未来主要增量市场之一。2018年公司向电厂销售天?#40644;?#37327;8.56亿方,同比增长30.49%,占比31%。其中深圳南山热电于2018年5月才开始供气,华电坪山项目于2018年?#36164;?#25237;产,预计2019年电厂供气量能保持30%以上的增速。拓展电厂用气量仍是公司未来2、3年主要的天?#40644;?#22686;量市场之一。
            LNG接收站?#22411;?#20110;2019年?#20064;?#24180;投产。公司投资建设?#21738;?#21608;转能力为10亿方的LNG接收站已完成建设,目前正等待交通?#21487;?#25209;,?#22411;?#20110;2019年?#20064;?#24180;投产。公司将拥有自主的LNG进口渠道,可丰富公司的气源结构,未来?#22411;?#33719;取更具成本优势的气源。在满产状态下预计每年能?#27605;?#20928;利润约2亿元。
            投资建议:维持谨慎推荐评级。预计2018-2020年EPS分别为0.33元、0.40元、0.47元,对应PE分别为18倍、15倍、12倍,维持“谨慎推荐”的投资评级。
            风险提示。城中村?#35745;?#25913;造进度低于预期;电厂天?#40644;?#38144;售低于预期;LNG接收站投产低于预期?#40644;?#20215;波动的不确定性。
            

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        深圳?#35745;?/a>

        金地集团(600383)业绩锁定性高股息率吸引 价?#20302;?#26174;值得关注

        来源:东莞证券



            整体观点:公司房地产主业?#20013;?#22686;长,销售领跑行业,龙头优势凸显。商业及金融等“两翼”业务羽翼渐丰,与主业协同发展及提升业绩?#27605;?#24230;值得期待。根据公司业绩预告,18年归属净利润达82.24亿,同比增长20.18%;基本每股收益1.82元。保守估计18年分红率达35%,18年?#29935;?#27599;股分红达0.637元,对于当前股价股息率达5.8%。截止三季末公司账上预收账款达668.38亿,为17年全年结算的1.77倍,也为18年前三季结算收入的近2倍,公司19年结算业绩锁定性高。而公司近年业绩整体复合增长率达15%的水平;当前股价对应18年估?#21040;?倍PE;高成长,低估值及高股息结合,股票极具吸引力。
            房地产销售规模?#20013;?#25552;升竞争优势突出。过去10年,公司房地产销售规模?#20013;?#24555;速上升,行业龙头地位稳固。2009年,公司全年房地产销售面积仅188万平,销售金额210.5亿;18年全年,公司共实现房地产销售面积877.8万平米,同比增长14.5%;实现销售金额1623亿元,同比增长15.28%,房地产销售金额在全国房地产企业中排名第16位。销售规模向2000亿级别推进值得期待。
            土地储备集中一二线城市风?#38556;?#23545;可控。公司深耕一线城市及强二线城市,一二线城市的权益投资额占比超80%,整体土储中一二线城市占比相对其他龙头房企高。截至18年年末,测算公司土地储备超4500万平,其中一二线城市占比超过80%,土储能满足3年左右的开发。
            险资持股比例高高股息分红凸?#32422;?#20540;。公司当前股权中,险资持股比例高达51.19%,同时13、14年险资大幅举牌后,公司分红率明显得到提升。15年至17年公司分红率分别达59.07%,50.15%及34.97%。根据公司业绩预告,18年实现归属净利润82.24亿,同比增长20.18%;基本每股收益1.82元。保守估计18年分红率达35%,18年?#29935;?#27599;股分红达0.637元,对于当前股价股息率达5.8%,具备吸引力。预测公司2019年——2022年EPS分别为2.1元和2.47,对应当前股价PE分别为5倍和4.5倍,维持“推荐”评级,建议关注。
            风险提示。房地产销售低于预期,政策调控风险
            

        金地集团

        拓斯达(300607)调研简报:梳理客户资源 做抗周期企业

        来源:东莞证券




            投资要点:
            事件?#20309;?#20204;近期前往拓斯达(300607)进行调研,就相关问题进行了深入交流,以?#29575;?#35843;研总结的观点,供投资者参考。
            点评:
            智能制造领域新星,公司发展前景可期。公司是我国先进的智能制造综合服务商,在工业机器人?#20302;?#38598;成领域行业领先。公司主要产?#33459;?#26381;务包括工业机器人(直角坐标机器人?#25237;?#20851;节机器人)及自动化应用?#20302;场?#27880;塑机配?#21672;?#22791;及自动供料?#20302;场?#26234;能能源及环境管理?#20302;常?#24191;泛应用在“五大行业、八大工艺、五大区域”。经过多年发展,公司在工业机器人集成应用、工?#24213;?#21160;化方案设计及自动化?#27688;钢?#36896;等方面已积累了丰富的成功经验。2018年前三季度,公司业绩快速增长,实现营收8.5亿元,同比增长67.6%;实现归母净利润1.3亿元,同比增长24.3%;公司市场拓展收效显?#29275;?#21508;项主营业务收入均保持?#20013;?#19978;升态势。公司预计2018年归母净利润同比增长20.3%-34.0%。
            梳理客户资源,经济下行重点发展头?#38752;?#25143;。2018年三季度以来,国内3C、汽车行业固定资产投资?#20013;?#19979;滑,客户自动化改造需求减弱,影响公司业绩的?#20013;?#39640;增长。公司积极调整发展战术,重点关注优质的头部企业,对客户进行分类,深入挖掘客户资源,提出“头部企业方案化、腰部企业产品化、腿部企业平台化”的客户发展模?#20581;?#38024;对客户不同的需求,提供差异化的自动化改造方案。
            2019年重点管理现金流,做抗周期企业。2018年前三季度,公司经营性现金流为-252.5万元,其中第三季度经营性现金流转负为正,达3877.6万元,同比增加4298.1万元,第三季度现金流情况大幅改善。2019年,公司将更加注重现金流管理,提升公司回款能力,在经济下行周期中提升自身的抗风险能力,用组织成长的确定性应对市场环境的不确定性。
            积极并购整合,?#23395;?#24037;业机器人全产业链。工业机器人核心零部件中公司除减速器未涉及外,其他均实现自主可控,控?#30772;?#25216;术完全掌控,通过入股武汉久同智能掌?#36134;?#26381;驱动技术。公司直角坐标机器人、辅机均达到国际先进水平,自产六轴机器人应用不断拓展。公司?#20302;?#38598;成领域已经达到行业领?#20154;?#24179;,多领域的自动化解决方案?#20013;?#31361;破。
            投资建议:公司是我国智能制造领域优秀企业之一,我们预计公司2018/2019年的每股收益分别为1.36/1.81元,当前股价对应PE分别为24.6/18.4倍,给予公司“谨慎推荐”评级。
            风险提示:宏观经济下滑,市场竞争加剧,下游需求减弱,业绩不及预期。

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        ?#22836;?#29305;的10大经典投资理念

        1、找到杰出的公司

        ?#22836;?#29305;的第一个投资原则是“找到杰出的公司”。这个原则基于这样一个常识,即一个经营有方,管理者可以信赖的公司,它?#21738;?#22312;价值一定会显现在股价上。所以投资者的任务是做好?#32422;?#30340;“家庭作业?#20445;?#22312;无数的可能中找出那些真正优秀的公司和优秀的管理者。

        ?#22836;?#29305;总是青睐那些经营稳健、讲究诚信、分红回报高的企业,来最大限度地避免股价波动,确保投资的保值和增值。而对于总想利?#38376;?#32929;、增发等途径榨取投资者血汗的企业一概拒之门外。

        2、少就是多

        ?#22836;?#29305;的第二个投资原则是“少就是多”。他的理由同样是基于一个常识:买的股票越多,你越可能购入一些你对其一无所知的企业。通常你对企业了解越多,你对一家企业关注越深,你的风?#36213;?#20302;,收益就越好。

        他认为,投资者应该像马克·吐温建议?#21738;?#26679;,把所有鸡蛋放在同一个篮?#27704;錚?#28982;后小心地?#26149;?#23427;。?#22836;?#29305;采用集?#22411;?#36164;的策?#35029;?#37325;仓持有少量股票。

        3、把大赌注压在高概率事件上

        ?#22836;?#29305;的第三个原则是“把大赌注压在高概率事件上”。也就是说,当你坚信遇到大?#27809;?#20250;?#20445;?#21807;一正确的做法是大举投资。这也同样基于一个常识:当一个事情成功的可能性很大?#20445;?#20320;投入越多,回报越大。

        绝大多数价?#20302;?#36164;者天?#21592;?#23432;。但?#22836;?#29305;不是。他投资股市的620亿美元集中在45只股票上。他的投资战略甚至比这个数?#25351;?#28608;进。在他的投资组合中,前10只股票占了投资总量的90%。

        4、要有?#25176;?/strong>

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        ?#22836;?#29305;的第四个原则是“要有?#25176;摹保?#23601;是说:不要频频换手,直到有好的投资对象才出手。他有一个说法,就是少于4年的投资都是?#24213;?#30340;投资,因为企业的价?#20302;?#24120;不会在这么短的时间里充分体现,你能赚到的一点钱也通常被银行和税务瓜分。

        有人曾做过统计,?#22836;?#29305;对每一只股票的投资没有少过8年的。?#22836;?#29305;常引用传奇棒球击球手特德威廉斯的话:“要做一个好的击球手,你必须有?#20204;?#21487;打。?#27604;?#26524;没有好的投资对象,那么他宁可持有现金。

        据晨星公司统计,现金在伯克希尔哈?#37995;?#20844;司的投资配比中占18%以上,而大多数基金公司只有4%的现金。

        5、不要担心短期价格波动

        ?#22836;?#29305;的第五个原则是“不要担心短期价格波动”。他的理论是:?#28909;?#19968;个企业有内在价值,他就一定会体现出来,问题仅仅是时间。 世界上没有任?#31283;?#33021;预测出什么时间会有什么样的股价。?#29575;?#19978;,?#22836;?#29305;?#27704;?#19981;相信所谓的预测,他唯一相信的是,也是我们能够把握的是对企业的了解。

        他购买股票的基础是:假设?#31283;?#20851;闭股?#23567;?#25110;在五年之内不再重新开放。也就是对公司的未来有着绝对的信心。在价?#20302;?#36164;理论看来,一旦看到市场波动而认为有利可图,投资就变成了投机,没有什么比赌博心态更影响投资。

        6、稳中求胜

        ?#22836;?#29305;的投资哲学首要之处是:记住股市大崩溃。就是说,要以稳健的策略投资,确保?#32422;?#36164;金不受损失,并且要永远记住这一点。其次,?#31859;约?#36164;金以中?#20154;?#24230;增长。?#22836;?#29305;投资目标都是具有中等增长潜力的企业,并且这些企业被认为会?#20013;?#22686;长。 投资股市?#20445;?#20026;?#32422;?#23450;下合理的长期平均收益率是成功的基础。?#22836;?#29305;在这方面做得相当出色,他对?#32422;?#35201;求并不高,只要他每年击败道·琼斯指数5个百?#20540;?#36275;矣。

        对那些一?#21335;?#39532;上做大的人,?#22836;?#29305;提醒:“如果你是投资家,你会考虑你的资产——即你的企业会怎样。如果你是投机家,你主要预测价格会怎样而不关心企业。”

        同样,一个“企业家?#34987;?#22475;头打造?#32422;?#30340;企业,而一个“商人”则更关注企业的价格。对我们大部分人来说,老老实?#24213;觥?#20225;业家?#20445;?#25104;功的概率要比一个包装、买卖企业的“商人?#22791;?#22823;。

        7、简单、传统、容易

        在别?#25628;?#37324;,股市是个风险之地,但在?#22836;?#29305;看来,股市没有风险。“我很重视确定?#35029;?#22914;果你这样做了,风险因素对你就没有任何意义了。股市并不是不可捉摸的,人人都可以做一个理性的投资者。”

        (说到了关于股市的风险,为什么在?#22836;?#29305;看来,股市没有风险?因为说到了以前罗伯特-清崎说过的一句话:投资没有风险,无知才是风险,投资者应先投资自已的头脑。)

        ?#22836;?#29305;还说:“投资的决定可用六个?#25351;?#25324;,即简单、传统、容易。”从?#22836;?#29305;的投资构成来看,道路、桥梁、煤?#20426;?#30005;力等传统资源垄断?#25512;?#19994;占了相当份额,这类企业一般是外资入市购并的首选,同?#20493;?#29305;的行业优势也能确保效益的平稳。

        8、永远不许失败

        ?#22836;?#29305;?#20302;?#36164;的原则其实很简单,第一条,不许失败;第二条,永远记住第一条。因为如果投资一美元,赔了50美分,手?#29616;?#21097;一半的钱,除非有百分之百的收益,否则很难回到起点。

        9、“一鸟在手胜过百鸟在林”

        ?#22836;?#29305;引用古希腊《伊索寓言》中的这句谚语,再次阐述了他的投资理念。在他看来,黄金白银最实际,?#20122;?#25276;在高风险的公司上,不过是一厢情愿的发财梦。

        2000年初,网络股高潮的时候,?#22836;?#29305;却没有购买。那时大家一致认为他已经落后了,但是现在回头一看,网络泡沫埋葬的是一批疯狂的投机家,?#22836;?#29305;再一次展现了其稳健的投资大师风采,成为最大的赢家。

        10、不迷信华尔街,不听信谣言

        ?#22836;?#29305;不迷信华尔街,不听信谣言。他认为凡是投资的股票必须是?#32422;?#20102;如?#21018;疲?#24182;且是具有较好行业前景的企业。不熟悉、前途莫测的企业即使被说得天花?#26131;?#20063;毫不动心。

        他只选择那些在某一行业长期?#23395;?#32479;治地位、技术上很难被?#32032;?#31363;并有过良好盈利记录的企业。至于那些今天不知道明天怎么样的公司,?#22836;?#29305;总是像躲避瘟疫一样躲开他们。

        后语:大量粉丝还没有养成阅读后点赞的习惯,希望大家在阅读后?#28526;?#28857;赞,以示鼓励!坚持是一种信仰,专注是一种态度!

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